Indas, Essity o Hartmann: las empresas detrás del gran negocio de los pañales para adultos en España

Tena, Indasec, ABS Pants... estas marcas son las caras visibles del desconocido negocio de los pañales para adultos e incontinencia en España, que pese ser un sector poco visible y que no suele ocupar titulares, está considerado por los consultores de medio mundo como un negocio millonario que está llamado a crecer exponencialmente a medida que la población envejezca. En España, el mercado total de todos los productos de incontinencia tuvo un valor de 551 millones de euros en 2023, según HMR-Health Market Research. Por eso, en 65YMÁS nos hemos propuesto descubrir quién hay detrás del sector de los pañales para adultos, que en nuestro país se caracteriza por estar en su mayoría financiado por copago en farmacias para los pacientes con incontinencia urinaria grave – aunque un 10% se da por venta libre–. Un mercado, cuyas empresas tienen en sus manos que las más de 6 de personas con problemas de control de esfínteres en España, puedan llevar una vida lo más digna posible. 

La conclusión es que es un sector muy poco transparente, concentrado en un puñado de grandes empresas de fabricación y distribución. Entre ellas destacan Essity (con productos como Tena), Laboratorios Indas- Attindas (conocidos por Indasec o Incopack), Hartmann (Lindor), Ontex (Serenity), Laboratorios Bimédica (ABS pants) o Procter & Gamble (Ausonia Discreet), que copan cerca del 95% de la cuota de mercado en la venta de pañales, según la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (@CNMC_ES). La mayoría pertenecen a grandes grupos internacionales, que fabrican otro tipo de productos sanitarios o higiénicos o relacionados con el papel, lo que hace complicado extraer cifras de ventas segmentadas, unido al hecho de que la mayoría de las compañías han declinado ofrecer este tipo información sobre el negocio de la incontinencia ante las peticiones realizadas por este diario.

El 'cártel de los pañales'

El poder de estas compañías es tal, que la CNMC multó en 2017 con 128,8 millones de euros a los principales fabricantes del momento – Laboratorios Indas (Attindas), Essity (antes SCA), Hartmann, Procter & Gamble (anterior dueña de Lindor), Ontex, Barna Import Medica (Bimedica), Textil Planas Oliveras y Algodones del Bages–, por prácticas de 'cartel'. En concreto, por haber haber pactado acordado y fijado precios de venta absorbentes – entre 1996 y 2014 en las licitaciones públicas de estos productos, muchos de los cuales están financiados por la Segurida Social para las personas con incontinencia urinaria grave. Este hecho ya ha empezado a suponer en 2023 demandas por parte de algunas comunidades autónomas que gestionan el copago de estos productos y han sido los principales damnificadas del acuerdo de precios, según explican los de Redi ABogados (@RediAbogados), encargados del caso. 

Además, según denuncian plataformas de familiares de mayores que viven en residencias, como Coordinadora residencias 5+1 (@CooResidencias), las recientes restricciones en la distribución de pañales por copago en comunidades como Cataluña, está haciendo en la actualidad que muchos pacientes tengan que sufragar gastos extra para pagar los pañales que realmente necesitan. "Esto puede suponer hasta 70 euros de media más al mes por persona, lo que es un esfuerzo muy importante para muchos pensionistas", según señalan desde la Asociación de pacientes con Incontinencia (@InconAsia). Desde la asociación recuerdan que los pañales para la incontinencia fecal, –que sufren cerca de 2 millones de personas en España–, no están financiados. Por ello, las decisiones que tomen estas empresas puede influir de manera determinante en cómo se enfrenten estos mayores con la incontinencia en su día a día.

Principales operadores

Essity (TENA)

La responsable de fabricar una de las marcas de pañales y compresas para las pérdidas de orina más conocidas, TENA, es Essity. Esta multinacional sueca de higiene y salud – con sede principal en Estocolmo– tiene más de 60 años de experiencia y presencia en 150 países. Está presente en España desde 1976, cuando a través de la compra de una empresa local comenzaron a operar en la fábrica de Puigpelat, (Tarragona). La cartera de la compañía contiene productos de un solo uso, como pañuelos, pañales para bebés, cuidado femenino, productos para la incontinencia, y cuidado de heridas. Además de la línea de incontinencia TENA, cuentan con importantes marcas como Tork, Colhogar o Leukoplast. En 2017 cambiaron su nombre a Essity, antes conocidos como SCA en España.

Según datos de la compañía, su negocio supone una cuota del 16,1% en el mercado español de la incontinencia, siendo líderes en incontinencia de venta libre en farmacias (con una cuota del 52%). La multinacional sueca cuenta en España actualmente con más de 1.200 empleados, distribuidos en tres plantas (Tarragona, Gran Canaria y Navarra) y las oficinas comerciales de Madrid y Barcelona. Las ventas netas de Essity Spain ascendieron a 647 millones de euros en todos sus productos, según sus cuentas de 2002. Su vicepresidente y country Manager en Iberia es el español, José Ramón Iracheta. 

Indas-Attindas (INDASEC)

Laboratorios INDAS, empresa española fundada hace más de 60 años, es uno de los mayores fabricantes del sector. Destaca por marcas como Incopack, líder en absorbentes de incontinencia de adultos, Sabanindas; o Indasec e Indaslip para las pérdidas leves de orina. Aunque en un inicio tenía capital 100% español, pertenece desde 2013 a la multinacional norteamericana Attindas Hygiene Partners (antes Domtar). Además de los productos para la incontinencia, se dedican a otros segmentos para la protección de la piel, gasas y vendas y cobertura quirúrgica (Addermis), así como pañales para niños como Chelino o Bambino.

Sus oficinas centrales se encuentran en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y la planta de fabricación está situada en Novés (Toledo). La CNMC estimaba en 2017 que Indas copaba entre un 30 y un 40% de cuota de mercado. El último balance de cuentas presentado por Laboratorios Indas SAU en el Registro Mercantil refleja un rango de Capital Social mayor de 60.000 euros en 2022, con más de 500 empleados y una facturación de más de 234,5 millones de euros en todos sus productos. La española Esther Berrozpe, es la actual CEO de Attindas a nivel global, y la cara visible en España es el director general de Operaciones en Laboratorios INDAS (Sur de Europa), David Félix de la Cruz. Además Laboratorios Indas tiene una web especializada Club del Cuidadores, con recomendaciones sobre la incontinencia para personas que atienden a mayores.

Esther Berrozpe, CEO de Attindas. Fuente: Attindas

Hartmann (Lindor)

En 2017 el grupo alemán Hartmann compró Lindor, una de las marcas más conocidas de incontinencia adulta en España y Portugal con productos como Lindor Lady y Lindor Men. Entonces pertenecía a la multinacional de fabricación de bienes de consumo Procter & Gamble (P&G) y con la compra, el grupo alemán fundado en 1818, se ha hecho con cerca de un tercio del mercado de la incontinencia en España. Además de los productos para la incontinencia, el grupo está especializado en la producción de productos médicos y sanitarios, sobre todo tiritas. Según fuentes del grupo alemán, consultadas por 65YMÁS, los absorbentes de la marca Lindor – que se encuentran entre los productos financiados por la Seguridad social– cuentan con un 21,6% de cuota de mercado en España, cifra que coincide con las estimaciones que hizo la CNMC antes de la adquisición.

Entre los productos de Lindor se encuentran productos como (Lindor, Salvacamas, Lindor Care, Lindor Pants), la mayoría fabricados en la planta 25.000 m² de Montornès del Vallès (Barcelona). Según sus últimos datos corporativos, el grupo PAUL HARTMANN ESPAÑA S.L registró una ventas de 207,6 millones de euros en 2022 en todos sus productos y un beneficio después de impuestos de 1,7 millones de euros en nuestro país. También gestionan El Rincón del cuidador, una comunidad desde donde ofrecen información sobre sus productos y consejos para el cuidado de los mayores. 

Jordi Guinovart, director general Hartmann en España: Fuente: Linkedin

Ontex (Serenity)

El grupo internacional del origen belga, Ontex, es desde 1996 propietaria de otro de los principales fabricantes españoles de productos sanitarios y pañales, Fibras Sanitarias SA. En nuestro país, la multinacional belga con sede en 110 países, está integrada por varias empresas: Ontex ID, Ontex Peninsular y Valor Brands Europe. Entre ellas destaca Ontex Peninsular, la fábrica en Segovia, encargada entre otros, de los productos absorventes y para la incontinencia Serenity. Ontex también estuvo implicado en el cártel de pañales, cuando suponía cerca del 5% de la cuota del mercado de la incontinencia, según la CNMC.

Recientemente ha cambiado su Consejo de Administración, nombrando al argentino Gustavo Calvo Paz, como Director General de Ontex desde 2022 y al francés Laurent Nielly como presidente de la División Europa un año antes. Ontex da empleo a 9.000 personas a nivel mundial y cerca de 400 en su fábrica de Valverde del Majano (Segovia). Esta fábrica está gestionada por Ontex Peninsular que tiene un rango de capital mayor de 60.000 euros en el Registro Mercantil y registró una facturación de 88 millones de euros en 2021.

Gustavo Calvo Paz, CEO de Ontex

BIMEDICA (ABS Pants)

Barna Import Medica (ahora Bimedica) es una empresa familiar constituida el 1986 en Barcelona, con sedes tanto en España como en Portugal. Es una empresa líder y de referencia en el Sector Hospitalario dedicada a la fabricación y distribución de productos sanitarios. Entre los dedicados a la incontinencia de adultos destaca su línea ABS y ABS Pants, que se encuentran entre los pañales para adulto financiados por la Seguridad Social en la mayoría de comunidades autónomas. Según la compañía, estos pañales "están considerados como el absorbente tipo pants financiado con mejores prestaciones de uso", según el estudio realizado por SGS Courtray, laboratorio especialista mundial en certificación de productos de higiene. 

Ambos pañales, junto con los absorbentes tradicionales (ABS Insert, ABS Anatómicos y ABS Elásticos) componen la gama de absorbentes financiados de la marca. Laboratorios Bimedica actualmente tiene una plantilla de más de 150 personas, y registró unas ventas de 190,7 millones de euros en 2021, marcado por los ingresos extraordinarios vinculados a los contratos públicos por la pandemia. En 2022, sin embargo, su facturación cayó un 40%. El catalán Joan Parés es el actual director ejecutivo de Bimedica.

Procter & Gamble (Ausonia Discreet)

Otra de las compañías más potentes del sector ha sido tradicionalmente el gigante norteamericano, Procter&Gamble (@PG_Espana) ,que fue hasta 2017 el segundo mayor fabricante productos para la incontinencia en España, cuando tenía la línea Lindor (ahora vendida a Hartmann), según datos de la CNMC. Actualmente, tan solo comercializa en España productos para pérdidas de orina como Ausonia Discreet, entre los que incluye braguitas y pants, además de otros cientos de marcas de higiene general como Gillette, Ariel o Tampax. 

No obstante, merece una mención especial ya que pese a estar implicada en el 'cártel de pañales', logró evadir la multa al ser la compañía que denunció el caso. En 2022, la compañía facturó más de 80 millones en el mercado español. P&G cuenta en España con cerca de 1.200 empleados, dos fábricas localizadas en Xixona (Alicante), que produce productos de higiene femenina y pañales para bebés, y Mequinenza (Zaragoza), donde se elaboran toallitas húmedas para la categoría cuidado del bebé. También opera un centro de operaciones, el Mataró Business Center (Barcelona), y la sede central en Alcobendas (Madrid). La española Vanesa Prats es su actual vicepresidenta y directora general de P&G en España y Portugal.