Mercadona, Carrefour y Lidl se mantienen al frente de la distribución española en un 2022 marcado por la inflación y ante el fuerte empuje de las cadenas regionales, que siguen creciendo en el actual escenario de alza de precios, según los datos de la consultora Kantar.
En concreto, la búsqueda de alternativas más asequibles por parte de los hogares ha hecho que todas las cadenas hayan sumado compradores, ganando en penetración el pasado año. Sin embargo, la evolución no ha sido uniforme a lo largo del año, sino que ha variado según la etapa en la que se encontraban. Así, Mercadona se consolidó durante la primera mitad de 2022, mientras que Carrefour y Lidl lo han hecho en la segunda, según ha explicado el experto en Retail en Kantar, división Worldpanel, Bernardo Rodilla.
De esta forma, la cadena de supermercados de Juan Roig cierra 2022 con un 25,6% de cuota tras crecer 0,7 puntos frente a 2021. La enseña ha liderado el crecimiento apoyado en su buena evolución durante la primera mitad del año y la gestión de los frescos perecederos. Sin embargo, la búsqueda de alternativas fuera de la cadena por parte de sus compradores ha ralentizado su crecimiento durante la segunda mitad del año, aunque el 91% de los consumidores visitan algunos de sus supermercados.
Por su parte, Carrefour se mantiene en la segunda posición con una cuota de 9,7% tras incrementarla en 0,7 puntos gracias al desarrollo de la proximidad y a que su hipermercado vuelve a ganar atractivo entre sus clientes. Sin embargo, Rodilla ha señalado que se enfrenta al reto de "potenciar la multicanalidad y adaptar las promociones para dar continuidad a su buen desempeño en un contexto de cestas más pequeñas".
Lidl, con un 5,8% de cuota tras aumentarla en medio punto, ha consolidado en 2022 su crecimiento y la tercera plaza de la distribución tras ser la cadena que más ha crecido en los últimos tres años, convirtiéndose en la firma habitual de sus compradores y reforzando su posicionamiento entre los hogares jóvenes y las familias con hijos.
El informe de Kantar avanza que el 'discount' alemán (Lidl y Aldi) seguirá creciendo a lo largo de este año impulsado por el ritmo de aperturas que ambas compañías tienen previsto en España.
Por su parte, Grupo Dia se mantiene en la cuarta plaza con un 4,6% de cuota tras perder 0,2 puntos porcentuales el pasado año, pero ha consolidado su estrategia de desarrollo apostando por la proximidad, aunque su evolución durante los próximos meses estará condicionada por la venta de su parque, tras la venta de supermercados a Alcampo y la de las perfumerías Clarel.
La consultora ha destacado la evolución que están teniendo las cadenas regionales, que concentran el 16,7% del mercado y siguen ganando cuota como principal alternativa a las grandes cadenas. "Los operadores regionales están aguantando el pulso a ese 'Top-3' de la mano de Consum y de las centrales de compra (Grupo IFA y Euromadi)", ha señalado Rodilla.
Por otro lado, la apuesta por el 'ecommerce' en 2022 ha caído, ya que el comprador vuelve a trasladar sus compras al canal físico, lo que ha comportado que el canal 'online' retroceda a los niveles de cuota de 2020 (2,6%), aunque todavía muy por encima de antes de la pandemia (1,9%).
Crecimiento récord de la marca blanca
Por otro lado, el 2022 cierra con un crecimiento en total del gran consumo para dentro y fuera del hogar del 4,6% como consecuencia de la combinación de distintos factores y en un entorno marcado por el alza de los precios.
Rodilla ha explicado que la primera mitad del año estuvo condicionada por la recuperación del consumo fuera del hogar, que creció un 11,8% respecto al 2021, mientras que la inflación y el miedo a un escenario de recesión marcaron el segundo semestre del año.
Frente a la subida de precios, el consumidor empieza a valorar distintas alternativas, ya sea dentro o fuera de su cadena habitual, como demuestra que el 49,5% de los hogares reconoce que visita diferentes tiendas para aprovechar los mejores precios, +3,9 puntos porcentuales más que en el 2021.
Mientras la distribución busca mantener su cuota de mercado y mantener la competitividad en precio empujando la marca blanca, que se ha incrementado en 3,1 puntos desde 2021, hasta llegar al 41,4% de cuota, aunque se espera "cierta ralentización en los próximos meses".
"Hay un crecimiento récord de la marca blanca, que se debe a esa búsqueda de alternativas más asequibles y también a la reacción del consumidor. En la lucha por mantener su cuota, las principales cadenas las están desarrollando, dando más espacio en el lineal o ampliando surtido", ha explicado Rodilla, que ha avanzado que no hay una relación directa entre una mayor apuesta por la marca propia y la ganancia de cuota.
De esta forma, la inflación está impactando en los consumidores que están controlando su gasto, llenando menos sus cestas de la compra. "Compras más racionales con cestas más pequeñas plantea un nuevo contexto para las grandes cadenas, traslada su compra a la distribución organizada y está cada vez más pendiente de los precios, buscando alternativas. Las promociones, que seguirán siendo decisivas para el comprador, tendrán que adaptarse a una cesta más controlada", ha subrayado Rodilla.
